Notre approche des recommandations financières indépendantes
Plus d’une approche standard, nous privilégions l’écoute de vos besoins financiers, suivie d’analyses détaillées et d’un retour explicite sur les avantages et les inconvénients de chaque option.
Sophie Bernard
Conseillère senior indépendante
Rencontrez notre équipe dédiée
Des conseillers chevronnés, fondés sur la clarté et l’indépendance.
Sophie Bernard
Conseillère sénior
Compétences
Avec une expérience reconnue, Sophie s’attache à présenter des analyses personnalisées et factuelles pour chaque client.
Julien Lefèvre
Consultant financier
Compétences
Julien met l’accent sur l’explication didactique afin que chaque client comprenne l’ensemble des enjeux économiques.
Pauline Renaud
Conseillère finance
Compétences
Pauline privilégie chaque échange humain, en adoptant une position transparente et toujours bienveillante.
Alexis Morel
Analyste indépendant
Compétences
Alexis apporte un regard analytique pour offrir un point de vue neutre sur les différentes possibilités
Processus d’accompagnement décrypté
Julien Lefèvre
Consultant financier senior
"L’accompagnement débute toujours par une écoute attentive des besoins, suivie d’un état des lieux précis. Un retour structuré permet client et conseiller d’avancer ensemble, étape après étape."
1ère étape
Prise de contact personnalisée
Nous recueillons vos attentes et votre situation par téléphone ou rendez-vous. Cette étape est confidentielle et sans engagement.
2ème étape
Analyse rigoureuse
Votre profil fait l’objet d’une analyse personnalisée. Les risques, avantages, frais éventuels et conditions sont exposés en toute transparence.
3ème étape
Restitution des axes possibles
Un temps d’échange vous est dédié pour présenter différents axes de réflexion, à la lumière des éléments étudiés ensemble.
4ème étape
Accompagnement continu
Vous recevez des retours clairs et un suivi, sans jamais aucune garantie de résultat de notre part. “Résultats variables selon chaque situation.”
Comparatif de nos offres d’accompagnement
| Caractéristiques | Premier contact | Analyse approfondie | Suivi régulier |
|---|---|---|---|
| Entretien initial confidentiel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse individualisée | Non | Oui | Oui |
| Restitution détaillée | Non | Oui | Oui |
| Suivi après rendez-vous | Non | Non | Oui |